Anthropic môže už pripravovať ďalšiu generáciu modelu Claude.
Podľa troch zdrojov Reuters firma zvažuje vydanie nového AI modelu, ktorý by mal pomôcť reagovať na rastúci tlak zo strany OpenAI a jeho nového GPT-6 Astra.
Finálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo.
Anthropic momentálne posudzuje bezpečnosť pripravovaného modelu a zároveň rieši, či má zmysel investovať ďalšie miliardy do jeho skorého uvedenia na trh v čase, keď sa firma snaží zlepšovať aj svoju ziskovosť.
Práve načasovanie robí celú situáciu zaujímavou.
Len 12. septembra totiž šéf Anthropic Dario Amodei vyzval najväčšie AI laboratóriá, aby spomalili tempo zvyšovania schopností svojich najvýkonnejších modelov.
Tvrdil, že bezpečnostný výskum a kontrolné mechanizmy nestíhajú držať krok s rastom schopností AI.
O týždeň neskôr však jeho vlastná firma rieši opačný problém – či musí zrýchliť, aby nestratila pozíciu voči OpenAI.
GPT-6 Astra začína získavať firmy
Hlavným dôvodom je úspech nového modelu GPT-6 Astra, ktorý OpenAI predstavilo 3. septembra.
Model sa zameriava najmä na profesionálnu prácu, programovanie, kybernetickú bezpečnosť a ovládanie počítača a podľa prvých údajov získava silnú pozíciu medzi firemnými používateľmi.
Podľa platformy Ramp predstavuje Astra približne 13 % podnikových výdavkov na AI, ktoré firma sleduje.
Claude Fable od Anthropic má približne 8 %.
Nejde o celkový podiel na globálnom trhu AI, ale o dáta z konkrétnej platformy sledujúcej firemné výdavky. Napriek tomu sú pre investorov zaujímavým signálom toho, ako rýchlo sa môže používanie jednotlivých modelov meniť.
Podobný posun vidno aj na OpenRouter.
Používatelia tejto platformy minulý týždeň minuli na modely OpenAI viac než na Anthropic. Podľa Reuters išlo o prvý takýto prípad za viac než dva a pol roka.
Anthropic však stále zarába viac
To neznamená, že Anthropic stráca svoje celkové postavenie.
Firma má stále veľmi silnú pozíciu medzi veľkými podnikmi a jej ročný prepočítaný príjmový run rate podľa Reuters na konci júla prekročil 65 miliárd dolárov.
OpenAI v rovnakom období dosiahlo viac než 40 miliárd dolárov.
Anthropic zároveň očakáva, že jeho príjmy by do roku 2028 mohli dosiahnuť približne 190 až 200 miliárd dolárov.
Niektorí investori preto upozorňujú, že jeden úspešný model OpenAI ešte automaticky neznamená, že Anthropic stráca svoju pozíciu.
Veľké firmy menia dodávateľov AI pomalšie než bežní používatelia. Integrácia modelov do interných systémov, bezpečnostných procesov a firemných aplikácií môže trvať mesiace alebo roky.
Bezpečnosť verzus konkurencia
Práve tu sa však ukazuje jeden z najväčších problémov dnešného AI priemyslu.
Anthropic si vybudoval reputáciu spoločnosti, ktorá kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť.
Dario Amodei nedávno navrhol, aby najväčšie laboratóriá spomalili rast schopností modelov a vytvorili spoločné bezpečnostné pravidlá.
Navrhoval aj externé audity a dokonca špeciálnu výnimku z protimonopolných pravidiel, ktorá by firmám umožnila koordinovať bezpečnostné opatrenia.
Takýto návrh však narazil aj na odpor.
Predseda americkej Federálnej obchodnej komisie Andrew Ferguson upozornil, že regulačné mechanizmy by sa mohli zneužiť na ochranu najväčších firiem pred novou konkurenciou.
Aj časť menších AI spoločností tvrdí, že veľké laboratóriá by nemali vytvárať pravidlá, ktoré by zároveň upevňovali ich dominantné postavenie.
Trh môže firmy tlačiť k presnému opaku
Prípad Anthropic ukazuje problém, ktorý sa bude v AI objavovať čoraz častejšie.
Jedna firma môže byť presvedčená, že celý sektor potrebuje spomaliť.
Ak však jej konkurent vydá výrazne lepší model a začne získavať zákazníkov, ekonomická motivácia ju okamžite tlačí opačným smerom.
Bez spoločných pravidiel alebo koordinácie totiž riskuje, že opatrnejšia firma stratí trh voči agresívnejšiemu konkurentovi.
Tak vzniká situácia podobná technologickým pretekom, v ktorých môže byť pre každého jednotlivého hráča výhodné pokračovať v zrýchľovaní, aj keď by celé odvetvie preferovalo pomalší postup.
Do hry vstupuje aj IPO
Anthropic zároveň zvažuje vstup na burzu.
Reuters uvádza, že pôvodné plány na IPO boli posunuté a spoločnosť môže verejnú ponuku akcií odložiť až na obdobie po novembrových amerických voľbách.
Práve pred prípadným vstupom na burzu je schopnosť udržať rast príjmov a pozíciu na enterprise trhu mimoriadne dôležitá.
Investori preto sledujú, či GPT-6 Astra nezačne Anthropic postupne odoberať firemných zákazníkov.
Súčasne rastú úrokové sadzby a kapitál je drahší, čo znamená, že investori už nesledujú iba rast používateľov, ale čoraz viac aj otázku budúcej ziskovosti.
Najväčšou hrozbou nemusí byť OpenAI
Reuters zároveň upozorňuje, že skutočným problémom pre Anthropic aj OpenAI môžu byť nakoniec modely s otvorenými váhami.
Firmy ich môžu prevádzkovať vo vlastnej infraštruktúre, prispôsobovať si ich a v niektorých prípadoch výrazne znižovať náklady.
To môže oslabiť závislosť veľkých podnikov od komerčných poskytovateľov ako Anthropic alebo OpenAI.
Meta, ktorá patrila medzi významných zákazníkov Anthropic, podľa Reuters už pracuje na znižovaní závislosti od externých modelov a budovaní vlastných AI kapacít.
Preteky preto už nie sú iba súbojom Claude proti GPT.
Veľké laboratóriá zároveň súťažia s Googlom, čínskymi firmami a rastúcim ekosystémom otvorených modelov.
Spomaliť AI môže byť jednoduchšie povedať než urobiť
Situácia okolo pripravovaného modelu Anthropic preto ukazuje zásadný rozpor dnešného AI priemyslu.
Vývojári môžu verejne hovoriť o potrebe bezpečnosti a pomalšieho tempa.
Trh ich však môže nútiť presne k opačnému správaniu.
Ak Anthropic nový model skutočne vydá krátko po Amodeiho výzve na spomalenie, nebude to automaticky znamenať, že firma svoje bezpečnostné postoje opustila.
Bude to však veľmi konkrétny príklad toho, aké náročné je koordinovať spomalenie technológie v prostredí, kde každá firma zároveň bojuje o zákazníkov, investorov a technologické prvenstvo.