Podľa Tom's Hardware dostali ByteDance aj Tencent v posledných týždňoch každý zhruba 10-tisíc akcelerátorov H200 od Nvidie. Na prvý pohľad ide o výrazný posun — ešte nedávno šéf Nvidie Jensen Huang priznal, že podiel firmy na čínskom trhu klesol z 95 percent na nulu. Realita je však komplikovanejšia.
Väčšina z týchto čipov totiž nemôže skončiť na pevninskej Číne. Podľa Tom's Hardware musia firmy uchovávať prevažnú časť americky licencovaného množstva mimo pevniny — najmä v Hongkongu. Doručenie na pevninu si navyše vyžaduje individuálne schválenie od čínskej Národnej rozvojovej a reformnej komisie (NDRC), ktorá zaviedla vlastný systém schvaľovania každého nákupu zvlášť, zrkadlovo kopírujúci americký prístup prípad od prípadu.
Dodávky na pevninu pritom predstavujú len asi 2,5 percenta z celkového schváleného objemu. ByteDance, Alibaba a Tencent dostali spoločne povolenie nakúpiť viac ako 400-tisíc kusov — no 10-tisícové kontinentálne alokácie fungujú skôr ako stropy než ako skutočné dodávky. Osem mesiacov mlčania NDRC predchádzalo týmto prvým schváleniam.
Cesta k dnešnému stavu bola kľukatá. Trumpova administratíva schválila export H200 do Číny ešte v decembri, pričom podmienkou bolo odvádzať 25 percent z tržieb do americkej štátnej pokladnice. V januári však ministerstvo obchodu presunulo žiadosti o licencie na individuálne posudzovanie. Do polovice mája dostalo povolenie na nákup H200 zhruba desať firiem vrátane Alibaby, ByteDance, Tencent a JD.com; ako distribútori boli schválení Lenovo a Foxconn.
Paralelne s tým čínska strana vyvíjala tlak opačným smerom. Úrad pre kybernetický priestor predvolal Nvidiu kvôli údajným zadným vrátkam v čipe H20, štátne médiá spustili kampaň označujúcu H20 za nebezpečný a zastaraný, a štátom financované dátové centrá dostali zákaz používať zahraničné akcelerátory.
Práve tu vstupuje do hry príbeh DeepSeeku. Zakladateľ tejto AI firmy Liang Wenfeng na uzavretom stretnutí 20. mája uviedol, že na tréning pokročilých modelov potrebuje 200-tisíc akcelerátorov Huawei — no dostal len 16-tisíc z celkovej kapacity Huawei okolo 750-tisíc čipov v roku 2024. Podľa Tom's Hardware tréning modelu R2 na hardvéri Huawei Ascend opakovane zlyhal a musel sa presunúť späť na čipy Nvidie. Firma medzitým pozastavila fundraisingovú kolu, ktorá cielila na valuáciu okolo 71 miliárd dolárov, po tom, čo unikol prepis zo stretnutia s investormi.
Podľa Tom's Hardware analytická firma TrendForce odhaduje, že domáce čínske čipy obsadia takmer 90 percent čínskeho trhu s high-end AI čipmi v roku 2024, pričom ich dodávky porastú medziročne o 83 percent — oproti decembrovému odhadu 50 percent ide o dramatickú revíziu nahor.