Financial Times informáciu priniesol s odvolaním na ľudí oboznámených s dohodou. Tencent má podľa nich zaplatiť približne 30 % hodnoty kontraktu vopred. Čipy sa fyzicky nenachádzajú v Číne, ale v infraštruktúre Oracle mimo pevninskej Číny, čo je podstatné vzhľadom na americké exportné obmedzenia na najvýkonnejšie AI procesory.
Reuters správu prevzal, no uviedol, že detaily dohody nedokázal nezávisle overiť. Oracle ani Tencent agentúre bezprostredne neposkytli komentár. Čísla o 100-tisíc čipoch, päťročnej dĺžke zmluvy a približne sedemmiliardovej hodnote preto zatiaľ vychádzajú zo zdrojov Financial Times, nie z oficiálneho oznámenia oboch firiem.
Práve spôsob, akým Tencent kapacitu získava, je na dohode najzaujímavejší. Americké exportné pravidlá obmedzujú predaj niektorých najvýkonnejších AI čipov do Číny, no čínske firmy môžu za určitých podmienok využívať výpočtový výkon umiestnený v zahraničných dátových centrách. Namiesto fyzického dovozu procesorov si tak Tencent podľa FT prenajíma hotovú cloudovú infraštruktúru v juhovýchodnej Ázii.
Financial Times uvádza, že ide predovšetkým o pokročilé procesory Nvidia, ktoré nie sú dostupné na čínskom trhu v rovnakom rozsahu. Reuters však presný typ čipov vo svojom prepise nepotvrdil. Bez oficiálneho vyjadrenia Tencentu alebo Oracle je preto bezpečnejšie hovoriť všeobecne o pokročilých AI čipoch a nie o konkrétnej generácii GPU.
Dohoda ukazuje, aký význam má dnes pre veľké technologické firmy samotný prístup k výpočtovej kapacite. Tencent investuje do vlastných modelov Hunyuan, AI agentov a integrácie umelej inteligencie do služieb vrátane WeChatu. S rastúcimi nárokmi modelov však nestačí mať iba kvalitný softvér – rozhodujúci je aj prístup k desiatkam tisíc výkonných akcelerátorov a k elektrine, dátovým centrám a sieťovej infraštruktúre.
Tencent zároveň v posledných kvartáloch výrazne zvyšuje kapitálové výdavky na AI infraštruktúru. Podľa FT jeho investície v druhom štvrťroku medziročne prudko vzrástli. Prenájom od Oracle tak zapadá do širšieho trendu, v ktorom čínske technologické firmy hľadajú zahraničné kapacity, kým domáci výrobcovia čipov postupne dobiehajú amerických konkurentov.
Pre Oracle je kontrakt ďalším dôkazom toho, že AI cloud sa stáva jedným z hlavných motorov jeho rastu. Firma už súbežne buduje obrovské dátové centrá pre OpenAI a ďalších klientov a prijíma dlhodobé záväzky v hodnote stoviek miliárd dolárov. Takéto dohody však zároveň zvyšujú tlak na financovanie dátových centier, spotrebu elektriny a dostupnosť čipov.
Ak sú informácie FT presné, Tencent týmto krokom získava jednu z najväčších zahraničných zásob AI výpočtovej kapacity medzi čínskymi technologickými firmami. Zároveň ide o ukážku toho, ako sa technologická rivalita medzi USA a Čínou presúva od samotného vlastníctva čipov k otázke, kto a kde môže využívať ich výpočtový výkon.