Analýza, ktorú 29. októbra zverejnili Isabel Juniewicz a Josh You, sleduje štvrťročné prírastky výkonu od začiatku roka 2024. Vtedy predstavovali približne 828-tisíc ekvivalentov H100. Do druhého štvrťroka 2026 sa zvýšili na viac než 6,3 milióna. Z pozorovaného trendu vychádza zdvojnásobenie približne každých 9,1 mesiaca.
Ekvivalent H100 je porovnávacia jednotka, ktorá umožňuje spočítať výkon rôznych čipov. Výkonnejší procesor môže predstavovať viac takýchto jednotiek, slabší iba ich časť. Údaj preto nemožno zamieňať s počtom fyzických kusov hardvéru. Ide o odhad výpočtových možností podľa technických parametrov, nie o meranie rýchlosti konkrétnej aplikácie či kvality odpovedí AI.
Najväčšiu časť sledovaného výkonu dodala podľa odhadov Nvidia: v druhom štvrťroku približne 3,95 milióna ekvivalentov H100. Nasledoval Google s vlastnými čipmi TPU a kapacitou približne 1,61 milióna ekvivalentov. Menšie podiely pripadli Amazonu, AMD, Huawei a Cambriconu. Databáza teda zachytáva aj vlastné čipy veľkých cloudových spoločností, nielen procesory predávané externým zákazníkom.
Výsledky vychádzajú z kombinácie firemných finančných výkazov, zverejnených údajov o dodávkach a odhadov analytikov. Epoch AI upozorňuje, že presné počty jednotlivých čipov firmy väčšinou nezverejňujú. Navyše sleduje predaj alebo dodanie hardvéru, pričom od dodávky čipu po jeho uvedenie do prevádzky v dátovom centre môžu uplynúť ďalšie mesiace. Deväťmesačný údaj tak opisuje rast nových dodávok vyjadrených výkonom, nie priamo celú prevádzkovanú svetovú infraštruktúru.
Tempo je stále vysoké, ale slabšie než počas prudkého rozmachu v roku 2023. Pri Nvidii a Googli boli podľa Epoch AI štvrťročné dodávky vyjadrené výkonom začiatkom roka 2024 približne šesťnásobné oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Náznaky ďalšieho spomaľovania od roku 2024 už podľa výskumníkov nie sú štatisticky presvedčivé. Výsledky jednotlivých štvrťrokov totiž ovplyvňuje aj prechod medzi generáciami hardvéru.
Silný rast odvetvia vidieť aj vo finančných výsledkoch Nvidie. Spoločnosť za svoj účtovný štvrťrok končiaci sa 26. júla 2026 vykázala tržby dátových centier 89 miliárd dolárov, medziročne vyššie o 117 %. Reuters už v auguste upozorňoval na význam prechodu z Blackwellu na novú generáciu Rubin. Rast tržieb však meria inú veličinu než výpočtový výkon: samotný odhad Epoch AI preto zostáva modelovým pohľadom na dodávky hardvéru, nie zárukou rovnakého tempa ďalšieho vývoja AI.