Cloudflare, firma poskytujúca sieťovú a bezpečnostnú infraštruktúru pre veľkú časť internetu, sa na tohtotýždňovej konferencii Goldman Sachs Communacopia + Technology 2026 prezentovala ako spoločnosť v prechodovej fáze — so silným rastom na jednej strane a stále sa rozvíjajúcim príbehom AI monetizácie na strane druhej. Podľa Cloudflare je dnes viac než 20 % celého webu prevádzkovaného práve cez jej sieť.
Kľúčovým bodom prezentácie bolo predstavenie viacerých nových produktov naviazaných priamo na rast AI. Firma predstavila takzvané "Cloudflare Wallets" — nástroj určený pre transakcie vykonávané autonómnymi AI agentmi — a nástroje identity, ktoré majú slúžiť ako základ pre budúce transakčné produkty. Spustila tiež funkciu Pay Per Crawl, ktorá má pomôcť tvorcom obsahu spoplatniť prístup AI systémov k ich obsahu. Súčasťou stratégie je aj výskumné partnerstvo s OpenAI zamerané na indexovanie obsahu a detekciu zmien — podľa Cloudflare tento nástroj dokáže znížiť zbytočné prehľadávanie webu jazykovými modelmi, keďže tie dnes dôležité stránky prehľadávajú príliš často jednoducho preto, že nedokážu ľahko zistiť, kedy sa obsah skutočne zmenil.
Finančný riaditeľ Cloudflare Thomas Seifert na konferencii diskutoval aj o téme, ktorú investori označujú ako "ekonomika inferencie" (inference economy) — teda myšlienku, že sme stále na začiatku produktového cyklu spojeného s agentickou AI, a teda že najlepšia časť rastu firmy tak môže byť ešte len pred ňou. Cloudflare pritom už dnes vykazuje 36-percentný rast, čo je podľa neho len začiatok tohto cyklu.
Podľa manažmentu firmy vývojári čoraz viac prechádzajú na Cloudflare práve pre architektúru jej siete — počet vývojárov medzikvartálne vzrástol o 2 milióny. Firma zároveň pozoruje širší posun v spôsobe, akým firmy platia za softvér — od tradičného spoplatnenia podľa počtu používateľských miest (seat-based) smerom k vysoko variabilnému, spotrebou riadenému modelu (consumption-based), práve v tejto kategórii firma zaznamenáva najsilnejšie zrýchlenie príjmov. Podľa údajov, ktoré Cloudflare zdieľal na svojom Investor Day, je približne 80 % významnej podnikovej AI infraštruktúry zákazníkom Cloudflare — vrátane firiem ako Lovable, Figma, Anthropic a OpenAI, ktoré na sieti Cloudflare budujú svoje produkty prostredníctvom nástroja Workers.
Prečo je to zaujímavé v širšom kontexte: Zatiaľ čo väčšina softvérových firiem stále hľadá jasný spôsob, ako premeniť rast AI na priamy príjem, obchodný model Cloudflare (sieťová a bezpečnostná infraštruktúra, cez ktorú prechádza prevádzka) znamená, že viac AI aktivity na internete takmer automaticky vedie k väčšiemu využívaniu jej vlastnej siete — bez toho, aby musela spoliehať na to, že zákazníci aktívne prijmú konkrétny nový AI produkt.